Um setup é uma situação que você já viu vezes suficientes para ter regras: o que precisa ser verdade antes de entrar, onde fica o stop e como você realiza o lucro. "Pullback na EMA de 20 em tendência de alta depois de um rompimento de estrutura" é um setup. "Parecia que ia subir" não é.
O que a definição de um setup contém
- Contexto: tendência, range, sessão, nível do tempo gráfico maior.
- Gatilho: o evento exato que coloca você dentro (um fechamento além de um nível, um candle de rejeição, a varrida de um topo).
- Stop: onde a ideia é invalidada.
- Alvo ou manejo: R fixo, estrutura, trailing, saídas parciais.
- Filtros: quando não fazer (notícia, volume baixo, depois de três perdas).
Classificando setups
Nem toda ocorrência de um setup é igualmente limpa. Muitos traders classificam cada trade na entrada:
Classificados por alguns meses, o diário em geral mostra que os trades A+ e A carregam o lucro e os trades C o devolvem. Essa é uma melhoria de graça: pare de fazer trades C.
Testando um setup
Um setup se torna confiável quando tem o próprio histórico: pelo menos 30 ocorrências, expectativa matemática positiva em R e resultados que se sustentam ao longo dos meses. Um playbook é a coleção dos setups que passaram nesse teste.
No SetupBook
Os setups são registrados como estratégias (tags como Rompimento, Pullback, FVG ou as suas próprias) mais uma qualidade de setup de A+, A, B ou C em cada trade. Análises detalha os resultados por estratégia e por qualidade de setup, e cada estratégia no Playbook mostra o próprio número de trades, taxa de acerto, R médio e resultado líquido.